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#半導體供應鏈

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中芯第二季收入同毛利都跑贏自己指引，背後需求主要來自 AI server 所用嘅電源管理、邏輯同光通訊晶片。美國出口限制推動訂單回流中國供應鏈，但同時繼續卡住先進製程設備同 HBM，呢份業績未足以證明中國 GPU 產能已有突破。

熊本強震令 JASM、Sony、瑞薩等廠房一度停工，部分產線已經重開，部分仍然校正設備。八代港貨櫃設施亦有液化、路軌變形同漏油，物流未回復正常。不過，現階段未有證據顯示手機、相機或者汽車晶片會大規模缺貨。

中國據報開始小規模生產國產浸沒式 DUV，今年目標只有 5 部，消息曝光後 ASML 同亞洲晶片股受壓。不過機台規格、可靠性、良率同客戶驗收全部未有公開，距離穩定商用以至掌握 EUV，仲有多重技術關口要過。

黃仁勳話 Vera Rubin 已投產，大量產能快到；呢句對得上 2026 年 NVL72 進度，但未有直接回應 SemiAnalysis 所指、原定 2027 年嘅 Kyber NVL144 延至 2028 年。兩件事要分開睇。