AI data center 搶記憶體產能：GM 預警成本升，BYD 輔助駕駛加價
DRAM、NAND 同車規認證，令車廠短期好難靠轉供應商解圍
記憶體加價開始由電腦、手機傳到汽車。Tom’s Hardware 引述 Nikkei Asia 報道，GM 已經調高今年成本預期；BYD 亦將中國內地指定車款嘅「天神之眼 B 輔助駕駛激光版」選配價，由人民幣 9,900 元加到 12,000 元。兩件事放埋一齊睇，反映車廠喺 AI data center 面前，爭記憶體產能未必爭得贏。
GM 個 20 億美元數字要拆開睇
GM 2026 年首季業績簡報寫明，全年商品通脹、物流同較高 DRAM 成本合計帶來 15 億至 20 億美元逆風。所以呢筆數唔可以全部入 DRAM 條數。Nikkei Asia 亦指 GM 對今年新車價格嘅預測，由原先持平甚至輕微回落，改成上升 0.3%。呢個係 GM 自己嘅估算，暫時唔代表所有品牌已經同步加價。
0.3% 表面睇唔算多，不過大型車廠一年賣幾百萬架車，細幅成本變動都足以變成十幾億美元。車廠亦未必要直接改建議零售價，減少折扣、調整標準配置、提高選配價，全部都可以將部分成本交返畀買家。BYD 今次揀輔助駕駛套裝落手，正好示範咗呢種做法。
圖片：BYD
BYD 加嘅係指定選配，港版未有消息
BYD 喺內地宣布，王朝網、海洋網同方程豹旗下部分車款，由 5 月 1 日起將天神之眼 B 激光版選配價加至人民幣 12,000 元，實際升幅約 21.2%。BYD 當時將調整歸因於全球車規級儲存硬件成本上升；到 5 月底再確認全系車款都可選配呢套系統，價格同樣係 12,000 元。
呢次調整唔等於 BYD 全線車價上升，亦冇資料證明香港代理、港版配置或者售價會同步改。內地車款用邊套感應器、運算平台同軟件方案，未必同港版完全一樣。港行買家暫時只能等代理公布，唔應該直接用人民幣選配價推算香港加幅。
一架車點解食咁多 DRAM 同 NAND
而家嘅車廂系統、數碼儀錶、鏡頭、導航同駕駛輔助平台，本身已經似幾部電腦一齊運作。DRAM 負責即時運算，例如處理鏡頭同感應器資料；NAND 就擺作業系統、地圖、AI 模型同 OTA 更新檔案。輔助駕駛級數愈高，系統要同時處理嘅資料愈多，容量、頻寬同延遲要求自然一齊升。
Micron 喺 2023 年引用一份由佢委託 S&P Global Mobility 做嘅研究，估計平均每架車使用嘅 DRAM 同 NAND 合計容量，會由當時約 90GB 升到 2026 年約 278GB，高階車款更可能接近 2TB。呢啲係記憶體供應商委託研究同預測，唔係所有 2026 年新車嘅實際平均配置，不過方向幾清楚：車內功能愈多，每架車食嘅記憶體就愈多。
AI 搶產能，唔止係 HBM 一款晶片
AI accelerator 用嘅 HBM，同車載 LPDDR 或 NAND 當然係唔同產品，不過 HBM 會佔用 DRAM 晶圓、先進封裝、設備投資同工程資源。data center 同時仲要大量 server DDR5 同企業級 SSD，連 NAND 需求都推高。廠商將資源放去毛利較高、訂單較大嘅 AI 產品，傳統同專用記憶體可分到嘅產能自然會收緊。
Micron 2026 年 6 月嘅業績會議資料預計，DRAM 同 NAND 供求偏緊嘅情況會延續至 2027 年之後。新廠同新產線要時間起，亦唔可能今日加資本開支、下季就有大量合資格車用晶片出貨。車廠訂單雖然穩定，但用量同 data center 大客相比細得多，議價能力亦容易俾壓住。
車規認證令轉供應商冇咁簡單
車用晶片要面對高低溫、震動、濕氣同多年使用壽命，封裝晶片通常要做 AEC-Q100 一類壓力測試，車廠同零件供應商仲會再驗證整套系統。換另一粒容量相同嘅記憶體，往往都牽涉韌體、電路、散熱同可靠度測試，需時可以用月計，部分平台更耐。手機或者電腦廠較易轉料，車廠就冇咁靈活。
所以供應短缺一出現，車廠短期可做嘅通常係鎖長約、吸收部分成本、縮減配置或者調價。GM 嘅成本預警同 BYD 嘅指定選配加價已經係早期訊號，但距離「所有新車全面加價」仲有一段路。下一步要睇其他車廠會唔會改標準配置、選配價同折扣，港行變動就要等各代理正式公布。
參考來源
- Tom's Hardware — AI memory shortage is now increasing the price of cars — GM warns of vast cost increases, BYD hikes driver assistance prices 20% — original report
- GM Q1 2026 Earnings Deck — GM 官方簡報，確認 15 億至 20 億美元包括商品通脹、物流同較高 DRAM 成本。
- 比亞迪智能化戰略發布會 — BYD 官方資料，確認天神之眼 B 激光版人民幣 12,000 元選配價同適用描述。
- New research shows cars need more memory than a rocket — Micron 官方文章，交代委託研究背景及 90GB、278GB、2TB 容量預測。
- Micron Fiscal Q3 2026 Earnings Call Prepared Remarks — Micron 官方業績會議資料，確認 DRAM、NAND 供求偏緊預期延續至 2027 年之後。
- Automotive Electronics Council：AEC Documents — 車用積體電路 AEC-Q100 壓力測試規範嘅官方文件入口。
本文根據原文及公開資料整理；資料有出入時，以原文及官方資料為準。
