AI 搶 RAM 同 SSD：Omdia 中國晶片預測，點解會拖貴電腦升級
由 server 到 NAS，DRAM、NAND 緊張開始推高升級成本
先分清楚：數字嚟自 TechNews 引述 Omdia
TechNews 科技新報引述 Omdia 最新報告指，中國 2026 年半導體市場預測係 8,120.8 億美元，按年增長 92.9%；入面 memory 晶片市場估計升 262.9%，規模去到 4,496 億美元。呢組中國細分數字主要見於 TechNews 引述 Omdia 研究；對普通買家嚟講，重點係 memory 供應緊張會點樣傳到 RAM、SSD 同雲端成本。
圖片：Omdia
GPU 搶鏡，RAM 同 SSD 食成本
Omdia 4 月官方公開稿話，AI 帶動 memory 緊張，佢哋已經將 2026 年全球半導體收入增長預測上調到 62.7%，DRAM 可能接近倍升，NAND 呢個細啲嘅市場就有機會較 2025 年擴大幾倍；到 6 月，Omdia 又話 1Q26 全球半導體季度收入到 3,190 億美元，DRAM 同 NAND 單季收入幾乎翻倍。即係話，TechNews 嗰組中國數字就算未見完整公開表格，方向同公開資料對得上：AI 拉高嘅，主要係運算同儲存。
成日講 AI 晶片，大家自然諗 Nvidia GPU，但 GPU 周邊先係而家最麻煩嗰堆：HBM 要同高階封裝綁埋，server 要大堆 DDR5/RDIMM，推理服務仲會食大量 enterprise SSD。供應商見到 AI server 毛利高，就會優先排產高價產品；同一批 wafer、cleanroom 同測試封裝能力畀咗 HBM 或者 server DRAM，普通 PC RAM、手機 LPDDR、client SSD 可用供應自然少咗。
升幅放慢，唔等於回落
TrendForce 7 月 3 日嘅價錢調查講到好貼地：3Q26 DRAM 合約價預計按季再升 13% 至 18%，NAND Flash 就升 10% 至 15%。升幅慢過第二季，主因係 PC、手機客戶頂價能力開始見頂，唔代表供應鬆晒。對砌機同買 Notebook 嘅人嚟講，意思係 SSD 或者 RAM 未必會即刻平返。
升級電腦同買 server 都會中招
IDC 去年 12 月已經提醒，DRAM 同 NAND 供應增長會低過往常水平，原因係產能擺位變咗：AI data center 用嘅 HBM、高容量 DDR5 同 enterprise storage 搶走資本開支。對手機同 PC 廠嚟講，選擇好直接：加價、縮規格，或者拖慢產品更新。香港買家未必即時見到每款配件同步加價，但想加 64GB RAM、換大容量 SSD、幫 NAS 加 cache，預算要預鬆啲。
公司 IT 同開發團隊受影響可能仲直接。AI 功能喺雲端跑，表面上只係 API token 或者月費，但背後係 GPU server、RAM、SSD、網絡同電費。當 memory 同 enterprise SSD 長期緊張，雲端供應商即使暫時唔加價，都好可能用配額、tier、context 長度、快取策略去控成本。想自己買 server 跑私有模型，問題都一樣：GPU 可能買到，RAM 同高速儲存未必跟得上預算。
下一步睇三件事
中國呢組預測值得睇，重點喺另一個拉扯：即使先進 GPU 供應受政策同採購限制，AI 基建照樣會用大量 server、RAM、SSD、網絡設備同電源。需求未必全部落喺同一級最高階晶片，但會喺供應鏈入面搶同一批 memory 產能。換句話講，AI 投資熱就算有泡沫味，短期成本已經真係入咗 BOM。
之後幾季就睇三樣嘢：HBM 產能開得幾快、enterprise SSD 供應有冇鬆、PC/手機廠係咪繼續頂唔順成本。對普通用家，最實際係買之前睇清楚 RAM/SSD 實價，唔好淨係睇 CPU/GPU headline；對公司 IT，AI 服務預算入面要預埋 memory 同 storage 成本會浮動。
參考來源
- TechNews 科技新報 — 2026 年中國半導體市場規模上看 8,120 億美元，記憶體市場將暴增 262.9% — original report
- Omdia raises 2026 semiconductor forecast to 62.7% as AI drives global memory crunch — Omdia 官方公開 forecast，核對 AI memory crunch、DRAM/NAND 供應緊張同 2027 前難鬆嘅背景。
- Omdia: Semiconductor market surpasses $300bn quarterly revenue in 1Q26 — Omdia 官方 1Q26 revenue 數據，補充 DRAM/NAND 單季收入同 NAND ASP 升幅。
- TrendForce: AI Server Demand Continues to Support Memory Prices in 3Q26 — 3Q26 DRAM/NAND 合約價預測，同 PC、手機客戶頂價能力見頂嘅背景。
- IDC - Global Memory Shortage Crisis — 補手機、PC、DRAM/NAND 產能重配同終端成本壓力。
本文根據原文及公開資料整理；資料有出入時，以原文及官方資料為準。
