Anthropic 傳同 Samsung 傾自研 AI 晶片，Claude 成本壓力開始浮面
消息仍然早期，但方向係分散 Claude 嘅運算供應
傾緊乜，未係發布會
TechCrunch 引 The Information 報道，Anthropic 同 Samsung 接觸，想搵對方幫手做 custom AI chip。不過要先落腳掣：呢單暫時係傾緊，唔係產品公布。報道講，Anthropic 連粒 chip 主要做咩、點塞入 server、要幾大火力都未拍板；Anthropic 回覆 TechCrunch 時亦只重申 Claude 會繼續用 Google、Amazon 同 Nvidia 嘅硬件組合，對 Samsung 合作冇再補充。
圖片：OpenAI
點解個個想自己砌晶片
AI 公司而家最貴唔只係訓練模型，仲有每日幫人覆 prompt、跑 agent、寫 code 嘅 inference。ChatGPT、Claude 呢類產品一多人用，GPU 排隊、電費、server 配套就一齊燒錢。買 Nvidia GPU 當然最穩陣，但大家都用同一批貨，供應一緊，成本同部署節奏就俾市場拖住。自研 chip 嘅吸引力，喺於可以按自己模型嘅記憶體、networking、batching 同 latency 需求嚟設計，長遠有機會壓低每次回答成本，規模一大就好有數計。
Anthropic 已經多線押注
Anthropic 其實唔係今日先想分散硬件風險。Anthropic 官方 4 月講過，Claude 會喺 AWS Trainium、Google TPU 同 Nvidia GPU 上訓練同運行；同月另一份 Amazon 協議，亦提到 up to 5GW 新 compute，同超過 100 萬粒 Trainium2 晶片用嚟訓練同 serve Claude。呢個背景好重要：Samsung 如果入局，未必係取代 AWS 或 Google，而係再加一個可控選項。AI model 公司而家搶嘅唔止係最快 chip，仲係穩定供應、功耗、網絡同封裝排期，全部都會影響產品體驗。
OpenAI 已經行前一步
背景係 OpenAI 上星期先同 Broadcom 公布 Jalapeño，官方講明呢粒係為 LLM inference 設計，早期測試主打 performance-per-watt，工程樣本已經喺 lab 跑 ML workload。呢啲講法唔等於外界可以即刻驗證性能，但方向好清楚：大型模型公司唔想淨係等雲廠同 GPU 廠派資源，佢哋想用自己每日跑緊嘅 workload 去倒推出硬件規格。Anthropic 如果真係同 Samsung 做落去，唔算淨係跟風，係 Claude 生意去到夠大，開始值得為自己嘅流量曲線開 silicon project。
Samsung 嘅位幾微妙
揀 Samsung 呢點幾有意思。Samsung 本身有 foundry、HBM、DRAM、advanced packaging，亦同 Nvidia 做緊 AI factory；Samsung 官方去年講過，嗰個計劃會用超過 50,000 粒 Nvidia GPU 去改造半導體、手機同機械人製造流程。換句話講，Samsung 同 Nvidia 好近，但同時又想喺 custom AI silicon 攞更多角色。Anthropic 搵佢傾，可能睇中嘅唔止係代工，仲有記憶體、封裝、server 供應鏈一整套能力。不過到真正量產，外界會盯住製程良率、產能同封裝排期，呢啲先係 custom chip 最易拖慢嘅位。
Nvidia 短期未使驚
短期唔好講到 Nvidia 會即刻受傷。訓練 frontier model、跑大規模 cluster、network stack 同 CUDA ecosystem，Nvidia 仍然係最省事嘅選擇。自研 chip 嘅角色反而係多一條路：夠 predictable 嘅 inference workload 先搬過去，奇怪、爆量、要快上線嘅需求仍然留喺 GPU 或雲廠 accelerator。可能有變嘅位係議價能力。當 Anthropic 可以同 AWS Trainium、Google TPU、Nvidia GPU，再加一條 Samsung custom chip 路線傾條件，供應商就未必咁易一口價。
Claude 用家要睇中長線
至於用 Claude API、coding agent、企業 AI 工具嗰班人，呢單新聞暫時唔會令訂閱價或者回應速度聽日就變。但如果 custom chip 最後成事，影響會喺中長線慢慢見到：高峰時段可用容量、長 context 成本、agent 連續跑多步嘅價錢，都會受 inference 基建影響。下一步要睇 Anthropic 係咪真係 tape-out、Samsung 做邊個製程、粒 chip 主攻 inference 定訓練。未有呢啲答案之前，呢單只可以當成 Claude 供應鏈佈局升級嘅早期訊號。
參考來源
- TechCrunch — Anthropic is discussing a new custom chip with Samsung — original report
- Anthropic in Talks With Samsung to Manufacture Custom AI Chip — 最先報道 Anthropic 同 Samsung 傾 custom chip 嘅來源，原文要訂閱。
- Anthropic expands partnership with Google and Broadcom for multiple gigawatts of next-generation compute — Anthropic 官方講 Claude 會用 AWS Trainium、Google TPUs 同 Nvidia GPUs 多種硬件。
- Anthropic and Amazon expand collaboration for up to 5 gigawatts of new compute — 補充 Claude 同 AWS Trainium、Project Rainier、5GW compute 嘅官方背景。
- OpenAI and Broadcom unveil LLM-optimized inference chip — 對照 OpenAI Jalapeño custom inference chip，同大型 AI 公司自研晶片潮。
- Samsung Teams With NVIDIA To Lead the Transformation of Global Intelligent Manufacturing Through New AI Megafactory — Samsung 官方講同 Nvidia 嘅 AI factory、HBM 同晶片製造合作背景。
本文根據原文及公開資料整理；資料有出入時，以原文及官方資料為準。
